Nuovo task

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Documenti alloggio

Rilascio alloggio aziendale

Sposta dipendente di alloggio

Nuova commessa

Commessa

Nuova controparte in anagrafica

Serve solo il nome. Il resto lo puoi completare adesso o più avanti dalla scheda Anagrafica.

Modifica contratto

Il protocollo non cambia: è già annotato sull'originale cartaceo e cambiarlo spezzerebbe il legame con il documento. Tutto il resto è correggibile.

Registrazione fattura estera

Dettaglio

Nuovo accordo

Motivazione

Ogni operazione che tocca molte righe insieme viene registrata con i valori precedenti. Annullandola i dati tornano com'erano prima.

Controlla ogni riga: accanto al netto trovi da dove è stato letto. Togli la spunta a quelle da escludere. Alla conferma aggiorno anche l'anagrafica del dipendente.

Oppure incolla una riga per dipendente: Nome ; IBAN ; etichetta (l'etichetta è facoltativa). Prima ti mostro come ho abbinato i nomi.

I cedolini caricati con "Carica cedolini PDF" finiscono già qui: quando confermi gli importi li conservo e restano pronti da inviare, senza ricaricarli. Da qui puoi comunque caricarne altri.
Al dipendente arriva un link personale: per aprire il PDF deve inserire un codice che gli mandiamo sulla sua email. Quando lo inserisce registriamo data, ora e indirizzo IP: è la ricevuta di consegna. Il cedolino non viaggia mai in allegato.

Scegli la tipologia riga per riga, oppure spunta più righe e usa "Applica alle selezionate". Il prospetto si aggiorna alla chiusura.

Dettaglio centro di costo

Centri di costo del movimento

Ripartizione per centro di costo

Confronto con l'elenco del portale

Incolla la tabella delle fatture del portale (GB): una fattura per riga, con nome, P.IVA, numero, data e totale, così come la copi dalla griglia. Ti dico quali sono già in archivio e quali mancano. Per scaricare quelle che mancano senza il problema di Windows (maiuscole/minuscole nei nomi dei file) usa lo zip del portale e caricalo con «Carica»: dentro lo zip i nomi restano distinti.

Fattura elettronica

Timbratura da validare

Nuovo articolo

Carico

Rifornimento

Scheda

Registrazione

Informativa e consenso

Per usare l'applicazione prendi visione e accetta l'informativa sul trattamento dei dati e sulla rilevazione delle presenze.

Registro presenza

Nuovo utente

Impostazioni account

Nuova voce

Inserisci

Due strade: carica il file dell'estratto conto (.xlsx scaricato dalla banca, oppure il CSV di Revolut Business) oppure copia le righe dal sito e incollale qui sotto, così come sono. Riconosco date, importi, entrate e uscite, tolgo quelli già registrati e cerco le fatture citate nella causale — anche quando un bonifico ne paga più d'una. Dal CSV Revolut leggo anche la carta e il dipendente che ha speso.

Carica il PDF che ti manda l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Dentro c'è, per ogni rata, il codice del bollettino: è lo stesso numero che poi compare nell'estratto conto. Da quel momento non devo più indovinare quale rata hai pagato — confronto due numeri uguali.

Puoi sceglierne più d'una, e non devono essere consecutive: se una rata non sei riuscito a pagarla, semplicemente non la spuntare. La tua scelta resta legata al numero di questo pagamento, quindi non te la richiedo più e non la sovrascrivo.

Per quello che non ha una fattura dietro — una delega F24, gli stipendi, un giroconto. Le voci sono già nel cash flow: qui si dice quali sono e le segno pagate, senza crearne di nuove. Puoi sceglierne più d'una.

Il controllo incrociato funziona solo se l'estratto conto è aggiornato. Scarica i movimenti da Fabrick per il periodo qui sotto e incollali in Banche: da lì l'app li riconosce, chiude le rate che risultano pagate e aggancia le fatture citate nelle causali.

Di ogni causale tengo solo le parole che contano — l'impronta — e mi ricordo dove è finita le altre volte. Quando torna, la tipologia è già pronta. Se una riga è sbagliata, cancellala: alla prossima importazione la reimparo giusta.

È il testo che i colleghi inoltrano al fornitore per fargli cambiare l'indirizzo di fatturazione. Arriva a tutti dentro il promemoria settimanale. Puoi usare i segnaposto {EMAIL}, {PIVA} e {AZIENDA}: vengono sostituiti da soli.

Il testo arriva al dipendente come notifica ed email, e lo trova nell'app quando apre l'assenza. Scegli una frase pronta o scrivila tu.

Conferma

Nuova voce

Import massivo rate

Compila il tracciato Excel fornito e caricalo qui. Le colonne minime sono Descrizione e Importo; le date vanno in formato gg/mm/aaaa. Prima dell'inserimento vedrai un'anteprima con eventuali errori.

Genera piano rate

Storico modifiche

Gruppi di nomi che sembrano la stessa persona o azienda. Scegli il nome da usare — il primo proposto è quello scritto in fattura elettronica — e premi Uniforma: tutti i movimenti del gruppo prendono quel nome.

Per ogni movimento la fattura che gli somiglia di più, con la percentuale. Le righe ≥90% sono già spuntate: controlla, togli le spunte che non ti convincono e collega in blocco. Sotto il 40% non proponiamo niente.

La ritenuta NON si paga al fornitore: si scorpora dal pagamento (come un acconto che si chiama «ritenuta d'acconto») e si versa all'Erario con l'F24. Qui ci sono tutte quelle trovate nei file delle fatture, anche vecchie.

Qui ci sono SOLO i movimenti senza tipologia, di qualunque data. Scegli la tipologia dalla tendina: si salva da sola e la riga sparisce dal cassetto.

Account per . Servirà per entrare nell'app Presenze. Non avrà accesso alle sezioni del gestionale.

Arriva come notifica sul telefono e come email, e resta scritto nella cronologia del task. Si può sollecitare la stessa persona una volta ogni 6 ore.

Le colonne le regoli tu: trascina il bordo destro di un'intestazione nell'anteprima. Doppio clic sul bordo e la tabella torna automatica. La regolazione si salva e vale per tutti.